债券市场分析与研究 城地香江: 上海城地香江数据科技股份有限公司对于“城地转债”展望知足赎回条件的辅导性公告

证券简称：城地香江             证券代码：603887        公告编号：2024-136 债券简称：城地转债             债券代码：113596         上海城地香江数据科技股份有限公司   对于“城地转债”展望知足赎回条件的辅导性公告    本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何谬误纪录、误导性敷陈 或者要紧遗漏，并对其内容的真实性、准确性和齐全性承担个别及连带职守。    一、可调遣公司债券刊行上市约略    （一）可转债刊行情况    凭据中国证券监督处罚委员会《对于核准上海城地香江数据科技股份有限 公司公配置行可调遣公司债券的批复》（证监许可20201178 号）核准，公司 于 2020 年 7 月 28 日公配置行可调遣公司债券 1,200.00 万张，每张面值为东说念主民 币 100.00 元，共召募资金 12.00 亿元，扣除刊行用度后实质召募资金净额为 债券票面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第 五年 2.0%、第六年 3.0%。    经上海证券交往所自律监管决定书2020264 号文高兴，公司 120,000 万元 可调遣公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在上交所挂牌交往，债券简称“城地转 债”，债券代码“113596”。    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日（2020 年 8 月 3 日，即募 集资金划至刊行东说念主账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交往日起至可转债到期日 止（即 2021 年 2 月 4 日至 2026 年 7 月 27 日止）。    公司于 2021 年 5 月 31 日召开 2020 年度推进大会，审议通过了《对于公司 股权登记日的总股本为基数，向合座推进每 10 股派发现款股利 1.00 元（含 税），剩余未分拨利润结转留存。以成本公积转增股本表情向合座推进每 10 股 转增 2 股。凭据公司《公配置行可调遣公司债券召募讲解书》相关条目的法则， 在“城地转债”刊行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况，将按影相关公式进行转股价钱的诊治。凭据上述利润分拨决策膨大情况 及可调遣公司债券转股价钱诊治的相关法则，“城地转债”的转股价钱由 29.21 元/股诊治为 24.26 元/股。诊治后的转股价钱自 2021 年 6 月 24 日起奏效。具体 内容详见公司于 2021 年 6 月 18 日发布的《对于“城地转债”转股价钱诊治的提 示性公告》（公告号：2021-053）。   因公司膨大了 2023 年放胆性股票引发缠绵，且完成了授予登记，自 2024 年 3 月 13 日起，公司可转债转股价钱诊治为 23.67 元/股。具体内容详见公司于 （公告号：2024-020）。   为撑抓公司弥远正经发展，优化公司成本结构，保养投资者职权，并笼统 洽商公司推进与债券抓有东说念主之间的利益，经公司 2024 年第二次临时推进大和会 过并授权董事会进行转股价钱的诊治，自 2024 年 7 月 16 日起，公司可转债转 股价钱诊治为 9.99 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日发布的《对于 “城地转债”转股价钱诊治暨转股停牌的公告》（公告号：2024-067）。   基于与上次下修转股价钱的调换洽商，董事会冷漠下修可转债转股价钱， 并经公司 2024 年第三次临时推进大和会过并授权董事会进行转股价钱的诊治， 自 2024 年 8 月 26 日起，公司可转债转股价钱诊治为 8.28 元/股。具体内容详见 公司于 2024 年 8 月 23 日发布的《对于“城地转债”转股价钱诊治暨转股停牌的 公告》（公告号：2024-080）。   二、可转债赎回条目与展望触发情况   （一）赎回条目   （1）到期赎回条目   在本次刊行的可调遣公司债券期满后 5 个交往日内，公司将赎回沿途未转 股的可调遣公司债券，具体赎回价钱由公司推进大会授权公司董事会凭据刊行 时市集情况与保荐机构（主承销商）协商降服。   （2）有条件赎回条目   在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分 未转股的可调遣公司债券： 日中至少有 15 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。 利息的预计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主抓有的可调遣公司债券票面总金 额；   i：指可调遣公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在 转股价钱诊治前的交往日按诊治前的转股价钱和收盘价钱预计，转股价钱诊治 后的交往日按诊治后的转股价钱和收盘价钱预计。      （二）赎回条目展望触发情况   自 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已有十个交往日的 收盘价不低于“城地转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即 10.76 元/股。 若在明天诱导二十个交往日内，公司股票有五个交往日收盘价均不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%），将触发“城地转债”的有条件赎回条目，届时凭据 《召募讲解书》中有条件赎回条目的相关商定，公司董事会有权决定是否按照 债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“城地转债”。      三、风险辅导   公司将凭据《可调遣公司债券召募讲解书》的商定和相关法律表率要求， 于触发可转债赎回条目后降服本次是否赎回“城地转债”，并实时推行信息走漏 义务。   敬请庞杂投资者详备了解可转债赎回条目过火潜在影响，并重视公司后续 公告，注意投资风险。   特此公告。                           上海城地香江数据科技股份有限公司                                               董事会