债券市场分析与研究 和邦生物: 四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可改革公司债券上市公告书

证券代码：603077       证券简称：和邦生物                       公告编号：2024-100       四川和邦生物科技股份有限公司               Sichuan Hebang Biotechnology Co., Ltd.               注册地址：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村     向不特定对象刊行可改革公司债券                       上市公告书                    保荐东谈主（主承销商）        （北京市向阳区平安路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层）                       二〇二四年十一月 四川和邦生物科技股份有限公司                       可改革公司债券上市公告书               第一节     紧迫声明与教唆   四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“和邦生物”、“刊行东谈主”、“公 司”或“本公司”）全体董事、监事和高等管束东谈主员保证上市公告书的真的性、 准确性、完好性，承诺上市公告书不存在失实纪录、误导性讲解或要紧遗漏，并 承担个别和连带的法律背负。   根据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东谈主民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等筹商法律、法例的章程，本公司 董事、高等管束东谈主员已照章试验诚信和辛勤尽职的义务和背负。   中国证券监督管束委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以 下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可改革公司债券上市及筹商事项的 意见，均不标明对本公司的任何保证。   本公司提醒雄伟投资者禁锢，凡本上市公告书未波及的筹商内容，请投资者 查阅 2024 年 10 月 24 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四 川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可改革公司债券召募证明书》 （以下简称“召募证明书”）全文。   如无稀奇证明，本上市公告书中的简称或名词的释义与召募证明书调换。本 上市公告书中部分悉数数若与各数胜仗相加之和在余数上有相反，均为四舍五入 所致。 四川和邦生物科技股份有限公司                     可改革公司债券上市公告书                  第二节       概览   一、可改革公司债券简称：和邦转债   二、可改革公司债券代码：113691   三、可改革公司债券刊行量：460,000 万元（4,600 万张，460 万手）   四、可改革公司债券上市量：460,000 万元（4,600 万张，460 万手）   五、可改革公司债券上市地点：上海证券交易所   六、可改革公司债券上市时刻：2024 年 11 月 19 日   七、可改革公司债券存续的起止日期：2024 年 10 月 28 日至 2030 年 10 月 项不另计息）。   八、可改革公司债券转股的起止日期：自觉行收尾之日（2024 年 11 月 1 日， T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日（2025 年 5 月 1 日，非交易日顺延）起至 可转债到期日（2030 年 10 月 27 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至自后 的第一个交易日，顺宽限间付息款项不另计息）。   九、可改革公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起 每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延 时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付以前利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）恳求改革成公司股票的可转债，公司不再向其持有东谈主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   十一、可改革公司债券登记机构：中国证券登记结算有限背负公司上海分公 司（以下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”）。   十二、保荐东谈主（主承销商）：开创证券股份有限公司（以下简称“开创证券”）。   十三、可改革公司债券的担保情况：本次刊行的可改革公司债券不提供担保。 四川和邦生物科技股份有限公司             可改革公司债券上市公告书   十四、本次可改革公司债券信用级别：公司聘用中证鹏元资信评估股份有限 公司（以下简称“中证鹏元”）对本次刊行的可转债进行了信用评级，公司主体 信用品级为 AA，评级瞻望为巩固，本次可转债信用品级为 AA。 四川和邦生物科技股份有限公司                       可改革公司债券上市公告书                      第三节        媒介    本上市公告书根据《公司法》                《证券法》                    《上市公司证券刊行注册管束办法》 《上海证券交易所股票上市国法》以偏执他关系的法律法例的章程编制。    经中国证券监督管束委员会证监许可20241233 号文首肯注册，公司于    本次刊行的可转债向公司在股权登记日（2024 年 10 月 25 日，T-1 日）收市 后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东废弃优先 配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及    经上海证券交易所自律监管决定书2024153 号文首肯，公司本次刊行的 债券简称“和邦转债”，债券代码“113691”。    投资者可通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询召募证明书全文 及本次刊行的关系辛苦。 四川和邦生物科技股份有限公司                                      可改革公司债券上市公告书                  第四节           刊行东谈主概况      一、刊行东谈主基本情况  公司称呼      四川和邦生物科技股份有限公司  英文称呼      Sichuan Hebang Biotechnology Co., Ltd.  长入社会信用代  码  法定代表东谈主     曾小平  注册成本      883,125.0228 万元  成立日期      2002 年 8 月 1 日  注册地址      乐山市五通桥区牛华镇沔坝村  办公地址      四川省成皆市青羊区广富路 8 号 C6 幢  股票上市地     上海证券交易所  股票简称及代码   和邦生物，603077.SH  上市日期      2012 年 7 月 31 日  邮政编码      614800  电    话    028-6205 0230  传    真    028-6205 0290  互联网址      http://hebang.cn  电子信箱      jsy@hebang.cn            许可神色：农药坐褥；农药批发；农药零卖；肥料坐褥；第二、三            类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学            品坐褥；危境化学品坐褥；危境化学品谋略；危境废料谋略；食物            添加剂坐褥；饲料添加剂坐褥；货色相差口；手艺相差口；相差口            代理（照章须经批准的神色，经关系部门批准后方可开展谋略行为，  谋略范围      具体谋略神色以关系部门批准文献大致可证件为准）一般神色：肥            料销售；化肥销售；化工产物坐褥（不含许可类化工产物）；化工            产物销售（不含许可类化工产物）；手艺劳动、手艺开发、手艺咨            询、手艺交流、手艺转让、手艺彭胀；固体废料治理；非食用盐销            售；国内贸易代理；食物添加剂销售（除照章须经批准的神色外，            凭营业牌照照章自主开展谋略行为）      二、刊行东谈主历史沿革   （一）有限背负公司缔造   和邦生物（曾用名和邦股份）前身为和邦化工，成立于 2002 年 8 月 1 日。 四川和邦生物科技股份有限公司                                   可改革公司债券上市公告书 和邦化工成巧合注册成本为 4,800.00 万元，其中庸邦集团出资 4,300.00 万元，张 丽华出资 500.00 万元。       有限背负公司设巧合股权结构如下：  序号          股东称呼或姓名            出资金额（元）           出资比例（%）               悉数                 48,000,000.00           100.00       乐山恒信司帐师事务扫数限背负公司（后改名为“四川方略司帐师事务扫数 限背负公司”）于 2002 年 7 月 26 日出具了乐恒会师验（2002）022 号验资答复， 证据上述股东出资到位。2002 年 8 月 1 日，四川省乐山市工商行政管束局核发 了注册号为 5111122800119《企业法东谈主营业牌照》。       （二）股份公司的缔造 务扫数限背负公司审计的净钞票值 363,449,735.90 元为基础，按照 1.2115:1 的比 例折搭伙本共计 30,000.00 万股，举座变更缔造为股份有限公司。 验，并出具“君和验字（2008）第 2002 号”《验资答复》。 《企业法东谈主营业牌照》。       举座变更缔造股份公司时的股本结构如下：  序号          股东称呼或姓名            持股数目（股）           持股比例（%）               悉数                  300,000,000            100.00       （三）初度公开刊行股票并上市       经中国证监会“证监许可2012704 号”文批准，和邦股份向社会公开刊行 四川和邦生物科技股份有限公司                            可改革公司债券上市公告书 东谈主民币普通股（A 股）股票 10,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股刊行价钱 为 45,000.00 万股。 答复》，考据限定 2012 年 7 月 24 日，公司已收到向社会公众召募的资金 175,000.00 万元。    初度公开刊行后，公司的股权结构如下表所示：               股权性质                持股数目（股）           持股比例 一、尚未灵通股份                            350,000,000       77.78% 二、可灵通股份                             100,000,000       22.22%    社会公众股                            100,000,000       22.22%                   悉数                450,000,000      100.00%    （四）刊行东谈主初度公开刊行并上市后的要紧股权变更    经中国证监会“证监许可2014363 号”文批准，和邦股份向省盐总公司发 行 55,547,425 股股份购买其持有的和邦农科 51.00%股权。2014 年 4 月 9 日，和 邦股份完成了和邦农科 51.00%股权过户登记手续，和邦农科成为和邦股份全资 子公司。2014 年 4 月 15 日，华信所针对刊行股份购买钞票而新增注册成本东谈主民 币 55,547,425.00 元进行审验，并出具了“川华信验（2014）20 号”                                          《验资答复》。    和邦股份于 2014 年 4 月 17 日向中国证券登记结算有限背负公司上海分公 司恳求办理完成新增股份登记手续，并于 2014 年 4 月 29 日办理完成工商变更登 记，变更后的注册成本和实收货本均为东谈主民币 505,547,425.00 元，股本结构如下：       神色                股东称呼或姓名   持股数目（股）           比例（%）                   和邦集团                268,740,000      53.16  有限售条件灵通股         省盐总公司                55,547,425      10.99                   贺正刚                  31,260,000       6.18 有限售条件灵通股小计                            355,547,425      70.33 无尽售条件灵通股小计                            150,000,000      29.67 四川和邦生物科技股份有限公司                         可改革公司债券上市公告书       神色             股东称呼或姓名    持股数目（股）          比例（%）                 悉数                 505,547,425     100.00    经 2014 年 4 月 23 日和邦股份第二届董事会第三十次会议及 2014 年 5 月 26 日 2013 年年度股东大会审议批准，和邦股份 2013 年度利润分派及成本公积金转 增股本决议为：以 2014 年 4 月 17 日股本总额 505,547,425 股为基数，向全体股 东按每 10 股分派红利 0.40 元（含税），共计派发现款股利 20,221,897.00 元，以 成本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股。 案实施结束。2014 年 7 月 12 日，华信所针对这次转增的新增注册成本东谈主民币 均为东谈主民币 1,011,094,850.00 元。    经中国证监会“证监许可2015460 号”文批准，和邦股份向申万菱信基金 管束有限公司等 7 名投资者非公开刊行 92,984,676 股股份，刊行价钱为 15.01 元 /股，召募资金总额为 1,395,699,986.76 元，扣除刊行用度后骨子召募资金净额为 行审验，并出具了“川华信验（2015）23 号”《验资答复》。 恳求办理完成新增股份登记手续。2015 年 6 月 9 日，公司办理完成工商变更登 记，变更后的注册成本和实收货本均为东谈主民币 1,104,079,526.00 元，股本结构如 下：       神色             股东称呼或姓名    持股数目（股）          比例（%）               和邦集团                 537,480,000      48.68               省盐总公司                 84,043,255       7.61 有限售条件灵通股               贺正刚                   62,520,000       5.66               申万菱信基金管束有限公司等 7       92,984,676       8.42 四川和邦生物科技股份有限公司                              可改革公司债券上市公告书      神色              股东称呼或姓名        持股数目（股）            比例（%）               名投资者           有限售条件灵通股小计                    777,027,931       70.38           无尽售条件灵通股小计                    327,051,595       29.62                 悉数                     1,104,079,526     100.00    经 2015 年 7 月 30 日和邦股份第三届董事会第十四次会议及 2015 年 8 月 17 日 2015 年第三次临时股东大会审议批准，公司 2015 年半年度成本公积金转增股 本决议为：以 2015 年 6 月 30 日股本总额 1,104,079,526 股为基数，以成本公积 金向全体股东每 10 股转增 20 股。 毕 。 2015 年 9 月 2 日 ， 华 信 所 针 对 此 次 转 增 的 新 增 注 册 资 本 东谈主 民 币                                           《验资答复》。 均为东谈主民币 3,312,238,578.00 元。    经中国证监会“证监许可2016917 号”文批准，公司向西部利得基金管束 有限公司等 4 家投资者非公开刊行 701,966,071 股新股，刊行价钱为 5.60 元/股。 本次刊行召募资金总额为 3,931,009,997.60 元，扣除刊行用度 60,085,346.61 元后， 召募资金净额为 3,870,924,650.99 元。2016 年 9 月 29 日，华信所对本次刊行募 集资金进行了审验，并出具了“川华信验（2016）94 号”《验资答复》。 理结束本次非公开刊行的股权登记及股份限售手续。2016 年 11 月 28 日，公司 办理完成工商变更登记，变更后的注册成本和实收货本均为东谈主民币      神色           股东称呼或姓名          持股数目（股）             比例（%）               省盐总公司                     127,114,731        3.17 有限售条件灵通股               西部利得基金管束有限公司              701,966,071       17.49 四川和邦生物科技股份有限公司                                      可改革公司债券上市公告书       神色           股东称呼或姓名            持股数目（股）              比例（%）               等 4 名投资者            有限售条件灵通股小计                        829,080,802       20.65               和邦集团                         1,653,629,011       41.19 无尽售条件灵通股      贺正刚                            187,560,000        4.67               其他无尽售条件灵通股股东                 1,343,934,836       33.48            无尽售条件灵通股小计                      3,185,123,847       79.35               悉数                           4,014,204,649      100.00 物 2016 年度利润分派预案》，拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 4,014,204,649 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股、送红股 2 股（含税）、派现款红利 了本次利润分派、成本公积转增股本决议。 结束。2017 年 7 月 13 日，公司办理完成工商变更登记，变更后的注册成本和实 收货本均为东谈主民币 8,831,250,228.00 元。      三、刊行东谈主股本结构及前十名股东持股情况      （一）刊行东谈主股本结构    限定 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主股份总额为 883,125.0228 万股，股权结构如 下：             股份类别                  股份数目（万股）            股份比例（%） 一、有限售条件股份                                    0.00             0.00% 其中：国有法东谈主理股                                    0.00             0.00% 二、无尽售条件股份                            883,125.0228           100.00% 其中：东谈主民币普通股                            883,125.0228           100.00% 三、股份总额                               883,125.0228           100.00% 四川和邦生物科技股份有限公司                                   可改革公司债券上市公告书      （二）刊行东谈主前十大股东持股情况      限定 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主前十名股东持股情况如下：                                                  持有有限                          持股数目           持股比例     售条件的 序号          股东称呼                                         股东性质                           （股）           （%）      股份数目                                                   （股）                                                          境内非国                                                          有法东谈主       四川省盐业集团有限背负公       司                                                          境内当然                                                          东谈主       四川和邦生物科技股份有限       公司-第二期职工持股策画       四川和邦生物科技股份有限       公司－第三期职工持股策画       中国农业银行股份有限公司-       证券投资基金                                                          境内当然                                                          东谈主                                                          境内当然                                                          东谈主                                                          境内当然                                                          东谈主             悉数          3,624,275,016    41.05       -        -      注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，限定 2024 年 6 月 30 日，四 川和邦生物科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 65,941.54 万股，持股比例      四、刊行东谈主的控股股东及骨子限定东谈主      （一）刊行东谈主股权限定结构图      限定 2024 年 6 月 30 日，公司的股权限定结构图如下： 四川和邦生物科技股份有限公司                             可改革公司债券上市公告书         贺正刚        和邦集团            省盐总公司               其他股东                        和邦生物    （二）刊行东谈主控股股东及骨子限定东谈主基本情况    刊行东谈主控股股东为和邦集团，骨子限定东谈主为贺正刚。刊行东谈主最近三年控股股 东、骨子限定东谈主未发生变化。    和邦集团成立于 1993 年 8 月 5 日，注册成本为 13,500.00 万元，法定代表东谈主 为贺正刚，注册地址为乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村，谋略范围为一般神色： 企业总部管束；煤炭及成品销售（除照章须经批准的神色外，凭营业牌照照章自 主开展谋略行为）。许可神色：煤炭开采（分支机构谋略）；货色相差口；手艺 相差口（照章须经批准的神色，经关系部门批准后方可开展谋略行为，具体谋略 神色以关系部门批准文献大致可证件为准）。    限定 2024 年 6 月 30 日，和邦集团胜仗持有公司 22.24%的股份，系公司控 股股东，和邦集团的股权结构如下：   序号       股东姓名       出资额（万元）               出资比例               悉数               13,500.00           100.00%    贺正刚先生于 1954 年 3 月诞生，中国籍，无永恒境外居留权，EMBA 学历。 长，2012 年 8 月至 2021 年 5 月任和邦集团总司理，2021 年 5 月于今任和邦集团 推论董事，2013 年 12 月至 2023 年 8 月任巨星农牧董事长，2002 年至 2017 年 5 四川和邦生物科技股份有限公司                      可改革公司债券上市公告书 月任和邦生物董事长，2017 年 5 月于今任和邦生物董事。   限定 2024 年 6 月 30 日，贺正刚胜仗持有公司 41,263.20 万股，胜仗持股比 例为 4.67%；通过和邦集团辗转持有公司 196,377.91 万股，持股比例为 22.24%， 悉数持股比例 26.91%，系公司骨子限定东谈主。    五、刊行东谈主主要谋略情况   （一）刊行东谈主主要业务及主要产物   刊行东谈主依托于自己领有的马边烟峰磷矿和汉源刘家山磷矿，悉数 9,091 万吨 储量的磷矿资源、9,800 万吨储量的盐矿资源，以及西南地区自然气产地供应优 势，具备了结束高成长性发展的基础。刊行东谈主所波及的产物，从单一的纯碱、氯 化铵业务发展到纯碱、氯化铵、双甘膦、草甘膦、玻璃、蛋氨酸、生物农药、油 气能源供应、光伏硅片、光伏玻璃、光伏组件等全产业链产物。刊行东谈主通过自主 立异、引进群众最初的坐褥手艺和一流的斥地，多年来不竭进行中枢业务升级， 联合资源上风，成为了一个具有浮现成本上风的磷、盐、气龙头平台型公司，实 现了手艺一流、质料一流、成本一流的运营宗旨。   （1）农业业务产物及用途   ①草甘膦、双甘膦   草甘膦（英文商品名 Glyphosate），为群众阛阓份额最大的除草剂，具有高 效、低毒、广谱灭素性等优点。同期，基于其精粹的除草结果以及低毒特质，草 甘膦也适用于轮种期的农业坐褥以及果园的除草。   双甘膦（PMIDA，分子式（C5H10NO7P）），系草甘膦中间体，通过一步氧 化工艺即可产出草甘膦，与草甘膦的产出比梗概为：1.5:1，即约 1.5 吨双甘膦可 产出 1 吨草甘膦。   ②生物农药、生物兽药 四川和邦生物科技股份有限公司               可改革公司债券上市公告书   以色列 S.T.K 的生物农药、兽药，是从自然植物、生物索求剂中制取，基于 植物源活性因素，及某种当然来源的活性因素，开发出的新一代具有抗菌，杀虫 结果的广谱生物农药。其立异产物既包括单活性因素的纯自然生物农药，也包括 多活性因素的由植物源索求物和传统化学合成物复配而成的搀杂生物农药，能显 著的缩短农药的化学残留对于环境、农民和消费者的影响，具有环保、绿色、有 机特质，使用后无农残、药残等优点，平凡的应用于农业坐褥。   ③蛋氨酸产物   蛋氨酸是组成卵白质的基本单元之一，蛋氨酸主要应用于饲料养分剂、医药 中间体、食物养分剂等。蛋氨酸参与动物体内甲基的移动及磷的代谢和肾上腺素、 胆碱及肌酸的合成，同期照旧合成卵白质和胱氨酸的原料，是动物必需的“氨基 酸”之一。在饲料中添加蛋氨酸，不错按照动物生理对氨基酸的需求，平衡饲料 配给，进而减少饲料成本，具有较高经济价值，也对当前我国彭胀低蛋饲料原料 有积极、紧迫作用。   （2）化工业务产物及用途   ①纯碱   碳酸钠，是一种无机化合物，分子式为 Na2CO3，又叫纯碱，呈白色粉末或 颗粒，是紧迫的基础化工原料之一。碳酸钠平凡地应用于国民经济的各个方面， 主要用于玻璃制造、碳酸锂制造、洗涤剂合成，此外还用于冶金、造纸、印染、 食物制造等。   ②氯化铵   氯化铵（NH4Cl）属于化学肥料中的氮肥，在我国氯化铵 95%以上用于农肥， 其中 90%以上又用于制造复合肥。   ③卤水   卤水为盐类含量高于 5%的液态矿产。公司自有盐矿，从事卤水开采业务， 主要当作公司双甘膦业务、纯碱业务原料，同期也供应顺城盐品用于制工业盐、 食用盐。 四川和邦生物科技股份有限公司                    可改革公司债券上市公告书   ④磷矿（在建神色）   公司马边烟峰磷矿神色的采矿工程斥地已接近尾声，已结束工程矿的销售； 刘家山汉源磷矿已经着手斥地。磷矿为黄磷、磷酸原料，下流应用最大的两个领 域为：磷酸铁锂电板、农化。   （3）光伏、玻璃业务产物及用途   ①玻璃、智能玻璃、特种玻璃、Low-E 镀膜玻璃   公司产物为玻璃以及经过深加工后的智能玻璃、特种玻璃、Low-E 镀膜玻璃 等产物。玻璃根据厚度及性质的不同而具有不同的用途，主要产物在建筑装潢、 电子自满、节能环保等高端领域有着平凡的应用长进。   ②光伏封装材料及成品神色   重庆年产 8GW 光伏封装材料及成品神色，选拔先进的全自动化智能限定技 术、宽液流成形工艺、薄型化背板玻璃钢化手艺坐褥光伏封装材料及成品，主要 用于光伏发电。其中两条光伏玻璃坐褥线（鉴识为 1,000t/d 及 900t/d）以及 2GW 光伏组件坐褥线均已建成并陆续投产。鉴于光伏组件行业竞争强烈，产能普及， 行业举座库存较高，公司将暂缓尚未投建的光伏组件神色投资。   光伏玻璃面板主要用于光伏组件封装，隐匿在太阳能电板上，具有精粹的抗 风压和承受日夜温差变化大的才气。   光伏玻璃背板是双面双玻组件的紧迫组成部分，比拟于单玻组件，双玻组件 在零透水率、优良机械性能、少热斑挫伤、缩短组件温度、低 PID 概率等方面优 势浮现。   光伏组件（也称为太阳能电板组件）主要用于太阳能发电，是光伏发电系统 中的中枢部分。   ③N+型单晶硅片   阜兴科技 10GW N+型超高效单晶太阳能硅片神色，神色启动规模 1.5—2GW （视切片厚度及飘摇服从形成不同产能），已经坐褥出及格产物并对外售售，该 产线已于 2023 年上半年转固。光伏硅片是光伏产业链中紧迫的一环，比拟于传 四川和邦生物科技股份有限公司                    可改革公司债券上市公告书 统的 P 型电板，N 型电板具有改革服从高、双面率高、温度系数低等优点。鉴于 答复期内 N 型硅片行业举座产能普及、库存增长，基于严慎原则，公司短期内暂 不追加尚未投建神色的后续投资。   ④光伏 EPC   泸州武骏为客户提供光伏电站神色开发、想象、斥地、运行抠门等光伏发电 全生命周期科罚决议。   在光伏业务领域，刊行东谈主已基本形成光伏玻璃、硅片、组件、光伏 EPC 的 高下流“垂直一体化”产业链，基于刊行东谈主在玻璃行业多年积存的坐褥、管束以 及销售方面的上风，在该产业链中刊行东谈主主要围绕着光伏玻璃开展业务。商量到 连年来群众大部分区域及我国散播式光伏发电行业发展马上，成为推动能源转型 和结束碳中庸宗旨的紧迫力量，绿色低碳成为主要发展所在，刊行东谈主决定鄙人游 重心拓展光伏 EPC 业务。   （二）公司的行业竞争地位   在农药行业，刊行东谈主现在领有国内单套规模最大的双甘膦坐褥线，为群众双 甘膦最大供应商。刊行东谈主双甘膦产能达 20 万吨/年，产物性量优异，双甘膦主含 量达 98.5%以上，氯化物含量低于 0.25%。除此之外，刊行东谈主已于 2022 年 4 月与 四川省广安市缔结投资合同，将在国度级广安经开区布局现在群众最大的 50 万 吨/年双甘膦坐褥基地，广安神色投产后，公司将成为草甘膦、双甘膦产物的群众 龙头企业。   双甘膦主要用于合成草甘膦除草剂。刊行东谈主 5 万吨/年草甘膦神色已建成投 产，领有群众先进制备水平。现在行业内制备草甘膦工艺主要为 IDA 法与甘氨 酸法，刊行东谈主选拔 IDA 法，在环保、手艺、质料、成本方面上风更为浮现。   基于阛阓需求增长，草甘膦供需关系当前处于紧平衡现象；连年来，国大师 业受能耗双控、供给侧鼎新和环保监督政策的影响，使逾期产能进一步出清，草 甘膦行业鸠集度络续提高，龙头企业上风扩大。刊行东谈主双甘膦、草甘膦神色受益 于资源上风和手艺上风，产能利用率、成本限定水平不竭普及，在环保、手艺、 四川和邦生物科技股份有限公司                    可改革公司债券上市公告书 质料、成本各方面，均处于群众行业一活水平。   生物农药在环保、农残限定方面，较化学农药有显赫的上风，但基于成本较 高，当前阛阓份额较小，但增速浮现。刊行东谈主子公司以色列 S.T.K.选拔纯自然植 物源萃取手艺，开发 TIMOREXGOLD 生物农药产物，并于 2013 年和 2015 获取 了群众农业界的生物农药 AGROW 立异农药奖，在生物农药杀菌剂领域为群众 最初企业。S.T.K.进一步鼓吹生物农药及搀杂农药产物的运营与开发，改日生物 农药业务有望成为刊行东谈主的潜在盈利增长点。   蛋氨酸是新一代食物养分剂、动物饲料养分剂和医药中间体，群众蛋氨酸市 场供给主要被赢创德固赛、诺伟司、安迪苏、住友等几家化工巨头所限定。刊行 东谈主通过引进欧洲、日本先进工艺手艺的蛋氨酸神色已于 2021 年底肃穆投产，一 期骨子有用产能为 7 万吨/年，是国内第二家结束液体蛋氨酸量产的公司。   刊行东谈主当前主要化工产物是纯碱和氯化铵，在碳中庸配景下，环保和能耗要 求缓缓提高，当前行业中小逾期产能已基本出清。刊行东谈主当作西南地区最大的联 碱制造商，阛阓空间踏实。基于新能源行业储能产物对纯碱应用的新增需求，发 行东谈主有意开发了低钙镁离子纯碱产物，以骄慢新能源行业需求。   基于多年运行积存的手艺上风和川渝地区的自然气和自有盐矿的资源上风， 刊行东谈主联碱产物在成本、质料、工艺、环保、安全等方面，均具有浮现的竞争优 势，系成皆南玻玻璃有限公司、台玻成皆玻璃有限公司等多家著明下流企业的供 应商。   刊行东谈主光伏业务由控股子公司武骏光能运营，主要产物为：光伏玻璃、光伏 组件、光伏硅片，在重庆江津领有 1,900 吨/日光伏玻璃神色、8GW 光伏组件项 目，两条光伏玻璃坐褥线（鉴识为 1,000t/d 及 900t/d）以及 2GW 光伏组件坐褥 线均已建成并陆续投产。在安徽阜阳领有 10GW N 型超高效光伏硅片神色。刊行 东谈主光伏玻璃、组件神色处在一期，光伏硅片起步段（1.5-2GW）已建成试坐褥， 试坐褥产物已获取了平凡的下流招供，并于 2023 年上半年转固。 四川和邦生物科技股份有限公司                      可改革公司债券上市公告书   刊行东谈主玻璃业务由控股子公司武骏光能谋略，位于四川省泸州市，销区隐匿 四川、重庆、贵阳、昆明等经济发展快速增长区域，为该销区内龙头企业。武骏 光能 2023 年坐褥浮法玻璃 54.50 万吨，Low-E 玻璃及中空等深加工玻璃 858.57 万平方米。刊行东谈主以平板玻璃为基础，通过立异升级，坐褥深加工智能玻璃、特 种玻璃等系列产物，骄慢阛阓需求。   （三）公司的竞争上风   公司依托自有的资源及地域资源上风，制定了“专科、专注、作念优、作念强” 的提质、绿色发展策略，并进入快速成永恒。公司永恒相持以“群众一流的手艺、 一流的产物性量、一流的制酿成本”为劝诱想想，依靠联碱、双甘膦/草甘膦、蛋 氨酸、光伏与玻璃四伟业务产物，渐渐完成了在化工、农业、光伏三大领域的基 本布局，并在此基础上，通过对资源、手艺的整合，形成了成本以及产物性量为 中枢的竞争上风。   （1）农药、饲料添加剂业务   ①资源与成本上风   刊行东谈主草甘膦、双甘膦、蛋氨酸业务所以资源上风为基础构建的资源产业链 神色，其原材料和能源来源主如果自然气、黄磷、盐、硫、电力，前述原材料发 行东谈主均可就近取得或自有，形成较为浮现的成本上风。   A、川渝是中国的自然气富产区，刊行东谈主采购自然气管谈输送距离短，管输 费低，从而使刊行东谈主取得自然气的价钱低于非产区的价钱；同期刊行东谈主全资子公 司涌江实业还领有自然气管输业务，为刊行东谈主巩固供气带来保险；   B、刊行东谈主自有磷矿资源，为草甘膦、双甘膦神色提供足够的磷资源保证；   C、刊行东谈主坐落于岷江水系，有丰富的水力发电资源，电力供应足够且电力 输送成本低；   D、刊行东谈主领有自有盐矿和采盐业务，胜仗通过管谈输送至工场，制取液碱 与液氯、纯碱产物，成本限定上风浮现。 四川和邦生物科技股份有限公司                   可改革公司债券上市公告书   ②规模化上风   刊行东谈主草甘膦、双甘膦业务的规模化上风主要体现如下两个方面：   A、选拔上风手艺、规模化坐褥带来的质料和成本上风   刊行东谈主全资子公司和邦农科双甘膦神色，为当前群众最大的全历程单体装配， 通过多年的运行训诲和手艺开发，工艺的先进性优良，联合当场资源上风，形成 了产物单元挥霍低、东谈主均劳效高、制酿成本低、产物性量优的竞争上风。刊行东谈主 草甘膦通过植物纯氧氧化法合成，产物纯度较高，无重金属残留。   B、规模化产能带来的阛阓定位上风   刊行东谈主所产双甘膦、草甘膦、蛋氨酸产物，为农业插足品，劳动于农业，但 刊行东谈主自己定位于原药制造商，与平凡的下流农药制剂制造商、品牌商、渠谈商 形成合营而不竞争的优善策略关系。   （2）生物农药业务   刊行东谈主控股子公司以色列 S.T.K.，主要从事生物农药研发、制造，通过对植 物源、动物源自然物的有用因素萃取制取生物农药，科罚农药用药的环保、农残 问题。   ①TIMOREXGOLD 系列产物，源于自然植物，环境亲和力高，同期具有预 防和和谐的双重结果，可极大限定的减少农药残留，获取包括 IMO、BCS、PPIC 等多项全国农药组织认证，并于 2013 年和 2015 年获取生物农药 AGROW 奖项；   ②TIMOREXGOLD 系列产物，已在好意思国、加拿大、韩国、阿根廷等群众 30 个国度完成了农药登记，并于 2016 年 11 月获取中国农业部登记，商品中语名为 “田梦金”；   ③新研发的水产生物制剂 AQUAMOR，能够替代抗生素，有用减少病害， 于鱼类运输中可替代化学安宁剂，无抗生素残留，2016 年已在南好意思投放；   ④以色列 S.T.K.通过与群众大型农化渠谈商、品牌商合营，已在北好意思、南好意思、 南亚设立平凡的销售渠谈，进行产物销售，客户响应精粹，当前正积极拓展欧盟 阛阓业务。 四川和邦生物科技股份有限公司                      可改革公司债券上市公告书    （1）轮回经济上风    刊行东谈主积极贯彻科学发展不雅，斥地轮回经济模式，起劲以最小的资源挥霍换 取最大的经济效益，结束可不竭发展。    刊行东谈主联碱工艺，在合成氨过程中产生的废气二氧化碳改革为制造纯碱的主 要原料；纯碱合成过程中无效的因素氯离子与合成氨联合来制取氯化铵，摈斥废 渣，减少了对环境的浑浊，同期缩短了纯碱和氯化铵的成本，充分体现了轮回经 济的优胜性。    公司自行研发、想象、投建的“氨-氮零排放”“暴空氨气回收系统”装配， 通过回收联碱装配用水、蒸发气体中含有的氨、氮元素，不仅结束“零排放”， 还有用的从简了成本。刊行东谈主投建的双甘膦神色绿色环保轮廓轮回利用回收装配， 对双甘膦废水回收轮廓利用和二氧化碳、氨气回收轮廓利用，结束了资源轮回利 用。    上述工艺手艺、装配的应用，既充分的进行了资源利用，又减少了废水、废 气的排放，还带来了较高的经济效益。    （2）资源及成本上风    刊行东谈主联碱法坐褥纯碱的原材料和能源来源主如果自然气、工业盐、电力和 煤炭。这些原材料和能源供应足够，均可就近取得，成本上风浮现。    （3）产物性量上风    自缔造以来，刊行东谈主一胜仗力于斥地和完善严格的产物性量限定体系和产物 质料限定圭臬，刊行东谈主主要产物均严格推论国度圭臬和企业圭臬，享有较高阛阓 声誉。刊行东谈主纯碱和氯化铵产物通过 ISO9001：2015、GB/T19001-2016 质料管束 体系认证；纯碱产物经审核合适 GB210.1-2004 圭臬，氯化铵产物经审核合适 GB2946-92 圭臬。    刊行东谈主光伏、玻璃业务所以资源上风为基础构建的资源产业链神色，其原材 四川和邦生物科技股份有限公司              可改革公司债券上市公告书 料和能源来源主要为纯碱、石英砂、自然气。上述原材料和能源供应足够，均可 就近取得或自供，成本上风浮现。   （1）四川是自然气富产区，水电资源也较足够，公司坐褥使用的气、电供 应上有保险，采购成本低。   （2）公司用石英石原料，供应保险充分，且均可就近取得，有用的缩短了 该类产物的物流成本。   （3）武骏光能手艺中心领有巩固的手艺研发团队，通过终年对光伏、玻璃 产物、坐褥、工艺手艺的研发，掌抓了一系列中枢手艺。   在光伏领域，武骏光能控股子公司坐褥的超高效 N 型硅片，有用地普及了 光伏电板的发电服从，根据下流试坐褥结果，已为行业一活水平。同期刊行东谈主研 发的高质料光伏玻璃与高服从、高可靠性的光伏组件亦已为业内一活水平。   在玻璃制造和产物方面，通过原料配料与称量手艺、熔窑优化想象和提高熔 化质料手艺、锡槽成型手艺、退火窑手艺，到集成自动限定和实时监测系统，使 坐褥巩固性和管束服从均有普及。领有的内置窗帘（花）中空玻璃、异形中空玻 璃、夹层中空玻璃、双中空玻璃、双曲夹层玻璃、填充氩气中空玻璃、智能调光 玻璃等深度加工手艺，充分骄慢阛阓客户需求。 四川和邦生物科技股份有限公司                           可改革公司债券上市公告书                    第五节     刊行与承销      一、本次刊行情况 量的 56.26%。 原股东优先配售后余额部分（含原股东废弃优先配售部分）通过上交所交易系统 网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。 原股东优先配售 258,775.90 万元（258.7759 万手），占本次刊行总量的 56.26%； 网上社会公众投资者骨子认购 193,982.60 万元（193.9826 万手），占本次刊行总 量的 42.17%；保荐东谈主（主承销商）包销本次可改革公司债券 7,241.50 万元（7.2415 万手），占本次刊行总量的 1.57%。                                                      占总刊行量 序号              持有东谈主称呼              持少见量（张）                                                      比例（%）        四川和邦生物科技股份有限公司－第二期员               工持股策画        四川和邦生物科技股份有限公司－第三期员               工持股策画 四川和邦生物科技股份有限公司                                  可改革公司债券上市公告书                                                           占总刊行量 序号                  持有东谈主称呼                 持少见量（张）                                                           比例（%）         中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易            型绽开式指数证券投资基金               MORGAN STANLEY & CO.                INTERNATIONAL PLC.         中国斥地银行股份有限公司－中原中证 500           交易型绽开式指数证券投资基金         中国斥地银行股份有限公司－嘉实中证 500           交易型绽开式指数证券投资基金       注：开创证券股份有限公司因包销而持有本次刊行的可改革公司债券。                     神色                        金额（万元，不含税） 承销及保荐用度                                                        2,264.15 讼师费                                                              62.26 审计及验资费                                                           66.04 资信评级费                                                            51.89 信息涌现费、刊行手续费等用度                                                   15.57 刊行用度悉数                                                         2,459.91 序      神色     神色实                          开户行称呼         账户称呼         开户行账户 号      称呼     檀越体                                       四川和邦生物科                     中国银行股份有限          技股份有限公司                     公司五通桥支行           广安必好意思达生物                                        科技有限公司               广安必   成皆银行股份有限               好意思达生   公司乐山分行               物科技   乐山市买卖银行股        吨双甘        膦神色                            广安必好意思达生物               司     行                                        科技有限公司                     兴业银行股份有限                     公司乐山分行                     中信银行股份有限                    811100101180099552                     公司成皆武成支行                    6       二、本次承销情况 四川和邦生物科技股份有限公司                      可改革公司债券上市公告书   本次可改革公司债券刊行总额为 460,000.00 万元，每张面值为东谈主民币 100.00 元，共计 460 万手，按面值刊行。本次刊行向原股东优先配售 258,775.90 万元 （258.7759 万手），占本次刊行总量的 56.26%；网上社会公众投资者骨子认购 次可改革公司债券 7,241.50 万元（7.2415 万手），占本次刊行总量的 1.57%。    三、本次刊行资金到位情况   本次刊行可改革公司债券召募资金扣除开创证券保荐承销费后的余额已由 保荐东谈主（主承销商）于 2024 年 11 月 1 日汇入公司指定的召募资金专项存储账 户。四川华信（集团）司帐师事务所（非常普通合伙）已对前述召募资金到账情 况进行了考据，并出具了川华信验(2024)第 0045 号《验资答复》。 四川和邦生物科技股份有限公司                              可改革公司债券上市公告书                     第六节     刊行条目      一、本次刊行基本情况 的第六届董事会第七次会议、2024 年 10 月 21 日召开的第六届董事会第十九次 会议、2024 年 10 月 23 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，并经公 司 2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第三次临时股东大会、2023 年 3 月 17 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第三次临 时股东大会和 2024 年 11 月 6 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 本次刊行已经上交所审核通过，并已取得中国证监会出具的首肯注册批复（证监 许可20241233 号）。 （召募资金总额减去不含税刊行用度）。 集资金资金总额为东谈主民币 460,000.00 万元，扣除刊行用度后将用于以下神色：                                                     单元：万元 序号                 神色             投资总额           拟利用召募资金       广安必好意思达生物科技有限公司年产 50 万吨       双甘膦神色                悉数                 1,671,265.76      460,000.00      二、本次刊行可改革公司债券的主要条目 四川和邦生物科技股份有限公司                     可改革公司债券上市公告书   本次刊行证券的种类为可改革为公司 A 股股票的可改革公司债券。本次发 行的可转债及改日改革的 A 股股票将在上海证券交易所上市。   本次可转债的刊行规模为 460,000.00 万元（4,600 万张，460 万手）。   本次可转债每张面值为 100 元东谈主民币。   本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自 2024 年 10 月 28 日（T 日）至 2030 年 10 月 27 日（非交易日顺延）。   本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。   本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息方式，到期了债扫数未转股的可 转债本金和终末一年利息。   （1）年利息估计   年利息指可转债持有东谈主按持有的可转债票面总金额自觉行首日起每满一年 可享受确当期利息。                  I ? B1 ? i   年利息的估计公式为：    I ：指年利息额；    B1         ：指本次刊行的可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总额； 四川和邦生物科技股份有限公司                 可改革公司债券上市公告书   i ：指可转债确以前票面利率。   （2）付息方式   ①本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可转债发 行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺宽限间不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公 司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付以前利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）恳求改革成公司股票的可转债，公司不再向其持有东谈主支付本 计息年度及以后计息年度的利息。   ④可转债持有东谈主所获取利息收入的应答税项由可转债持有东谈主承担。   本次刊行的可转债转股期限自觉行收尾之日（2024 年 11 月 1 日，T+4 日） 起满 6 个月后的第一个交易日（2025 年 5 月 1 日，非交易日顺延）起至可转债 到期日（2030 年 10 月 27 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至自后的第一 个交易日，顺宽限间付息款项不另计息）。   可转债持有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目的估计公式为： Q ? V / P ， 并以去尾法取一股的整数倍。   Q：指可转债持有东谈主恳求转股的数目；   V：指可转债持有东谈主恳求转股的可转债票面总金额；   P：指恳求转股当日有用的转股价钱。   可转债持有东谈主恳求改革成的股份须是一股的整数倍。转股时不及改革为一股 的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的筹商章程，在可转债持有东谈主 四川和邦生物科技股份有限公司                                       可改革公司债券上市公告书 转股当日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债的票面余额偏执所对应的 当期应计利息。   （1）开动转股价钱的细目   本次刊行的可转债开动转股价钱为 2.00 元/股，不低于召募证明书公告日前 二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引 起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后 的价钱估计）和前一个交易日公司股票交易均价。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；   前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易 日公司股票交易总量。   （2）转股价钱的调整方式及估计公式   本次刊行完成后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次 刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按 上述条件出现的先后轨则，轮番对转股价钱进行调整，具体调整方式如下：                         P1 ? P0 （                                 / 1 ? n）   派送股票股利或转增股本：                           ；               P1 ?（P0 ? A ? k）（                               / 1 ? k）   增发新股或配股：                           ；                  P1 ?（P0 ? A ? k）（                                  / 1 ? n ? k）   上述两项同期进行：                                  ；             P1 ? P0－D   派送现款股利：               ；                  P1＝（P0－D ? A ? k）（                                   / 1 ? n ? k）   上述三项同期进行：                                      ；       P   其中： 0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股                                                        P 或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现款股利， 1 为调整后转股 四川和邦生物科技股份有限公司             可改革公司债券上市公告书 价。   公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将轮番进行转股价钱调整，并在上 海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息涌现媒体上刊登转股价钱 调整的公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整方式及暂停转股时间（如需）。 当转股价钱调整日为可转债持有东谈主转股恳求日或之后、改革股票登记日之前，则 该持有东谈主的转股恳求按调整后的转股价钱推论。   当公司可能发生股份回购、公司并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有东谈主的债权柄益或转股繁衍 权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及充分保护可转债持 有东谈主权益的原则调整转股价钱。筹商转股价钱调整内容及操作办法将依据其时国 家筹商法律法例及证券监管部门的关系章程制订。      （1）修正条件及修正幅度   在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意相接三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提议转股 价钱向下修正决议并提交公司股东大会表决。该决议须经出席会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次刊行的 可转债的股东应当躲藏；修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十 个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且修正后的价钱 不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述相接三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调 整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱估计，在转股价钱调整日及之后 的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱估计。      （2）修正方法   若公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定 的上市公司信息涌现媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价钱修正公告，公告 修正幅度和股权登记日及暂停转股时间。从股权登记日后的第一个交易日（即转 四川和邦生物科技股份有限公司                                可改革公司债券上市公告书 股价钱修正日）起复原转股恳求并推论修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为可转债持有东谈主转股恳求日或之后、改革股票登记日之前， 该类转股恳求按修正后的转股价钱推论。   （1）到期赎回条目   本次刊行的可转债期满后的五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含 终末一期利息）的价钱赎回沿路未转股的可转债。   （2）有条件赎回条目   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可 转债：   ①在本次刊行的可转债转股期内，如果公司股票在职意相接三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。                   IA ? B2 * i * t / 365   当期应计利息的估计公式为：                           。   IA ：指当期应计利息；   B2        ：指本次刊行的可改革公司债券持有东谈主理有的将赎回的可改革公司债券 票面总金额；   i ：指可改革公司债券以前票面利率；   t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述相接三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调 整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱估计，在转股价钱调整日及之后 的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱估计。 四川和邦生物科技股份有限公司                                   可改革公司债券上市公告书      （1）有条件回售条目   本次刊行的可转债终末两个计息年度，如果公司股票在职何相接三十个交易 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债持有东谈主有权将其持有的可转债 沿路或部分按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。   若在前述相接三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则转股价钱在调 整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱估计，在转股价钱调整日及之后 的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱估计。如果出现转股价钱向下修正的情 况，则前述相接三十个交易日须从转股价钱向下修正后的第一个交易日起再行计 算。   本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债持有东谈主在当岁首度骄慢回售条 件后可按上述商定条件诳骗回售权一次，若在初度骄慢回售条件时可转债持有东谈主 未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售，则该计息年度不应再诳骗回 售权，可转债持有东谈主不成屡次诳骗部分回售权。      （2）附加回售条目   若公司本次刊行的召募资金投资神色的实施情况与公司在召募证明书中的 承诺情况比拟出现要紧变化，根据中国证监会的关系章程被视作改变召募资金用 途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可转债持有东谈主享有一次回售其持 有的沿路或部分可转债的权柄。可转债持有东谈主有权将其持有的可转债沿路或部分 按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。持有东谈主在附加回售条件骄慢后， 不错在公司公告的附加回售呈报期内进行回售，若可转债持有东谈主在当次附加回售 呈报期内伪善施回售，则不应再诳骗附加回售权。                      IA ? B3 * i * t / 365   当期应计利息的估计公式为：                              。      IA ：指当期应计利息；      B3           ：指本次刊行的可改革公司债券持有东谈主理有的将回售的可改革公司债券 票面总金额； 四川和邦生物科技股份有限公司                      可改革公司债券上市公告书     i ：指可改革公司债券以前票面利率；     t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。     因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利披发的股权登记日当日登记在册的扫数股东（含因可转债转股形成的股东）均 参与当期股利分派，享有同等权益。     本次刊行的原股东优先配售日和网上申购日为 2024 年 10 月 28 日（T 日）。     （1）刊行方式     本次刊行的可改革公司债券向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 10 月 25 日， T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配 售后余额部分（含原股东废弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公 众投资者刊行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。     （2）刊行对象     ① 向     ②网上刊行：持有中国证券登记结算有限背负公司上海分公司证券账户的自 原 然东谈主、法东谈主、证券投资基金、合适法律章程的其他投资者等（国度法律、法例禁 股 止者除外）。参与可转债申购的投资者应当合适《对于可改革公司债券稳当性管 东 理 优 相   ③本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。 先 关 配 15、向原股东优先配售的安排 事 售 项 本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日 2024 年 10 月 25 日（T-1 日）收市 ： 的 后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售。       刊行东谈主总股本 8,831,250,228 本 通 股，剔除回购专用账户所持有的 805,823,172 股，其余沿路可参与原 A 股股东优 次 知 发 》                    32 行 （ 的 上 四川和邦生物科技股份有限公司             可改革公司债券上市公告书 先配售。     （1）优先配售数目     原 股 东     原 可 股 优 东 先 优 配 （2）原股东优先配售的紧迫日期 先 售 配 股 的 售 权     原 可 不 登 股 转 足 （3）原股东（含限售股股东）的优先认购方法 记 东 债 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数估计出可认购数目 日 优 所 数 的 （ 先 有 量 若原股东的有用申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其骨子有用 整 日 配 原 为 申购量获配和邦转债，请原股东仔细稽察证券账户内“和邦配债”的可配余额。 数 ） 售 股 其 若原股东的有用申购数目超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。 部 ： 认 东 在 分 10原股东持有的“和邦生物”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部， 年    月 25 日。 购 的 股 ， 则以托管在各营业部的股票鉴识估计可认购的手数，  且必须依照上交所关系业务 及 优 权 对 国法在对应证券营业部进行配售认购。 缴 先 登 于 （4）原股东优先认购方法 款 认 记 计 日 ①原股东于股权登记日收市后查对其证券账户内“和邦生物”的可配余额。 购 日 算 （ 均 （ ② 出 日 通 年 原 不 ） 过 股 足 ： 上 东 营业牌照、证券账户卡和资金账户卡（证据资金进款额必须大于或就是认购所需 手的部分（余数保留三位极少），将扫数账户按照余数从大到小的轨则进位（尾 年 交 月 参 的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理托福手续。柜台经 数调换则巧合排序），直至每个账户获取的可认购转债加总与原股东可配售总量 所 与 一致。 交                  33 优 月 易 日 先 系 四川和邦生物科技股份有限公司                  可改革公司债券上市公告书 办东谈主员查抄原股东托付的各项根据，复核无误后即可摄取托福。   ④原股东通过电话托福或其他自动托福方式托福的，应按各证券交易网点规 定办理托福手续。   ⑤原股东的托福还是摄取，不得撤单。   （5）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。 原股东参与优先配售的部分，应在 2024 年 10 月 28 日（T 日）申购时缴付足额 资金。原股东参与优先配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。   在本次刊行的可转债存续时间内，当出现以下情形之一时，应当通过债券持 有东谈主会议决议方式进行决策：   （1）拟变更债券召募证明书的紧迫商定；   （2）拟修改债券持有东谈主会议国法；   （3）拟解聘、变更债券受托管束东谈主或者变更债券受托管束合同的主要内容 （包括但不限于受托管束事项授权范围、利益打破风险重视科罚机制、与债券持 有东谈主权益密切关系的误期背负等商定）；   （4）发生下列事项之一，需要决定或授权摄取相应纪律（包括但不限于与 刊行东谈主等关系方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼方法，处置担保物或者其 他有益于投资者权益保护的纪律等）的：   ①刊行东谈主已经或揣测不成按期支付本期债券的本金或者利息；   ②刊行东谈主已经或揣测不成按期支付除本期债券之外的其他有息欠债，未偿金 额跳跃 5,000 万元且达到刊行东谈主母公司最近一期经审计净钞票 10%以上，且可能 导致本期债券发生误期的；   ③刊行东谈主并吞报表范围内的紧迫子公司（指最近一期经审计的总钞票、净资 产或营业收入占刊行东谈主并吞报表相应科目 30%以上的子公司）已经或揣测不成按 期支付有息欠债，未偿金额跳跃 5,000 万元且达到刊行东谈主并吞报表最近一期经审 四川和邦生物科技股份有限公司                              可改革公司债券上市公告书 计净钞票 10%以上，且可能导致本期债券发生误期的；      ④刊行东谈主偏执并吞报表范围内的紧迫子公司（指最近一期经审计的总钞票、 净钞票或营业收入占刊行东谈主并吞报表相应科目 30%以上的子公司）发生减资、合 并、分立、被责令停产破产、被暂扣或者排除许可证、被托管、遣散、恳求破产 或者照章进入破产方法的；      ⑤刊行东谈阁下理层不成平常试验职责，导致刊行东谈主偿债才气靠近严重不细目性 的；      ⑥刊行东谈主或其控股股东、骨子限定东谈主因无偿或以浮现分歧理对价转让钞票或 废弃债权、对外提供大额担保等步履导致刊行东谈主偿债才气靠近严重不细目性的；      ⑦增信主体、增信纪律或者其他偿债保险纪律发生要紧不利变化的；      ⑧发生其他对债券持有东谈主权益有要紧不利影响的事项。      （5）刊行东谈主提议要紧债务重组决议的；      （6）法律、行政法例、部门规章、范例性文献章程或者本期债券召募证明 书、本国法商定的应当由债券持有东谈主会议作出决议的其他情形。      公司已与开创证券股份有限公司缔结了《四川和邦生物科技股份有限公司向 不特定对象刊行可改革公司债券之受托管束合同》，开创证券股份有限公司将作 为本次可转债的受托管束东谈主。      投资者认购或持有本期公司债券视作首肯债券受托管束合同、债券持有东谈主会 议国法及债券召募证明书中其他筹商刊行东谈主、债券持有东谈主权柄义务的关系商定。      本次向不特定对象刊行的可转债召募资金总额为 460,000.00 万元，扣除刊行 用度后召募资金净额将用于以下神色：                                                   单元：万元 序号         神色称呼        神色总投资额              本次召募资金拟插足金额 四川和邦生物科技股份有限公司                            可改革公司债券上市公告书 序号         神色称呼      神色总投资额              本次召募资金拟插足金额      年产 50 万吨双甘膦神色           悉数              1,671,265.76          460,000.00   本次扣除刊行用度后的召募资金净额少于上述召募资金投资神色拟插足金 额，召募资金不及部分由公司以自有资金或其他融资方式科罚。在本次刊行召募 资金到位之前，公司不错根据召募资金投资神色程度的骨子情况以自有或自筹资 金先行插足，并在召募资金到位后按照关系法律法例章程的方法给以置换。   本次刊行的可转债不提供担保。   公司已经制定《召募资金使用管束办法》，本次刊行的召募资金存放于公司 董事会决定的专项账户中。          第七节      刊行东谈主的资信和担保情况    一、可改革公司债券的信用级别及资信评级机构   本次可改革公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的《四川和邦生物 科技股份有限公司向不特定对象刊行可改革公司债券信用评级答复》（中鹏信评 【2024】第 Z【690】号 01），公司的主体评级为 AA，评级瞻望为巩固，本次可 改革公司债券的债项评级为 AA。   在本次可转债的存续期内，中证鹏元将开展依期以及不依期追踪评级。如果 由于外部谋略环境、公司自己谋略情况或评级圭臬的变化等因素导致本次可改革 公司债券的信用品级下调，将会对可转债的投资价值产生不利影响并增多投资者 的投资风险，损害投资者的利益。    二、可改革公司债券的担保情况   本次刊行的可改革公司债券不提供担保。    三、最近三年及一期债券刊行偏执偿还的情况 四川和邦生物科技股份有限公司            可改革公司债券上市公告书   最近三年及一期，公司偏执子公司未刊行债券。    四、本公司买卖信誉情况   最近三年及一期，公司与主要客户发生业务来回时不存在严重的误期情况。 四川和邦生物科技股份有限公司                                       可改革公司债券上市公告书                   第八节         偿债纪律   公司聘用中证鹏元为本次刊行的可转债进行了信用评级，根据中证鹏元出具 的《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可改革公司债券信用评级 答复》（中鹏信评【2024】第 Z【690】号 01），公司主体信用级别为 AA，评级 瞻望巩固，本次可转债信用评级为 AA。   在本次可转债存续期限内，中证鹏元将开展依期以及不依期追踪评级。   最近三年及一期，公司偿债才气主要宗旨如下：       神色 流动比率（倍）                1.96              2.69          2.60          1.49 速动比率（倍）                1.14              1.49          2.05          1.19 钞票欠债率（并吞）           25.19%            17.62%        18.00%        18.33% 钞票欠债率（母公司）          17.30%             8.48%        15.46%        20.22%       神色                       2023 年度          2022 年度       2021 年度 利息保险倍数（倍）              6.74            21.66         71.60         46.98 息税折旧摊销前利润 （万元）   注：各宗旨估计方法如下：   （1）流动比率=流动钞票/流动欠债   （2）速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债   （3）钞票欠债率（并吞口径）=总欠债/总钞票   （4）钞票欠债率（母公司口径）=母公司总欠债/母公司总钞票   （5）利息保险倍数=（利润总额+利息支拨）/利息支拨   （6）息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支拨+折旧摊销    一、钞票欠债率   答复期各期末，公司母公司钞票欠债率鉴识为 20.22%、15.46%、8.48%和 钞票欠债水平较低；答复期各期，公司利息保险倍数和息税折旧摊销前利润较高， 永恒偿债才气较强。    二、流动比率、速动比率 四川和邦生物科技股份有限公司                        可改革公司债券上市公告书    答复期各期末，公司流动比率鉴识为 1.49、2.60、2.69 和 1.96，速动比率分 别为 1.19、2.05、1.49 和 1.14。    答复期内，公司流动钞票质料较好，变现才气较强。公司的流动钞票主要包 括货币资金、应收单据及应收款项融资、应收账款、预支款项、其他应收款及存 货，其中应收款项融资、应收账款及存货占流动资金比例较大，应收款项融资为 银行承兑汇票，应收账款账龄主要鸠集在一年以内且回款情况较好，存货主要为 库存商品及原材料，库龄较短，具有精粹的变现才气。公司具有较强的短期偿债 才气。     三、利息保险倍数、息税折旧摊销前利润    答复期各期，公司利息保险倍数鉴识为 46.98、71.60、21.66 和 6.74，息税折 旧摊销前利润鉴识为 430,013.21 万元、545,989.85 万元、256,281.26 万元和    答复期各期，公司利息保险倍数和息税折旧摊销前利润较高，永恒偿债才气 较强。     四、本次融资对公司偿债才气的影响    本次向不特定对象刊行可改革公司债券的召募资金到位后，公司的钞票及负 债规模相应增多，资金实力得到补充，为公司后续谋略发展提供了有劲保险。若 本次刊行的可改革公司债券在转股期内缓缓结束转股，公司的净钞票将有所增多， 钞票欠债率将进一步缩短。同期，可改革债券票面利率相对较低，每年的债券偿 还利息金额较小，因此不会给公司带来较大的还本付息压力。公司将根据本期可 转债本息改日到期支付安排制定年度、月度资金运用策画，合理调遣分派资金， 保证按期支付到期利息和本金。  四川和邦生物科技股份有限公司                                               可改革公司债券上市公告书                      第九节            财务司帐辛苦       四川华信（集团）司帐师事务所（非常普通合伙）对公司 2021 年度、2022  年度、2023 年度财务答复进行了审计，鉴识出具编号为“川华信审（2022）第  准无保属意见的审计答复。公司 2024 年 1-6 月财务答复未经审计。        一、答复期主要财务宗旨       （一）钞票欠债表、利润表、现款流量表主要数据                                                                              单元：元       神色      2024.6.30            2023.12.31          2022.12.31          2021.12.31 流动钞票       11,135,509,365.20     9,854,626,292.04    9,718,871,752.72    4,643,445,560.90 非流动钞票      15,087,400,337.04    14,687,807,830.81   14,383,755,427.76   13,278,910,090.85 钞票总额       26,222,909,702.24    24,542,434,122.85   24,102,627,180.48   17,922,355,651.75 流动欠债        5,693,927,932.45     3,669,941,850.66    3,734,334,538.74    3,123,147,629.62 非流动欠债        911,417,584.52       654,110,050.90      605,074,371.30      161,928,327.40 欠债总额        6,605,345,516.97     4,324,051,901.56    4,339,408,910.04    3,285,075,957.02 包摄于母公司所 有者权益 少数股东权益       639,078,910.71       643,039,736.01      644,861,560.82      391,843,165.31 扫数者权益悉数    19,617,564,185.27    20,218,382,221.29   19,763,218,270.44   14,637,279,694.73 欠债和扫数者权 益悉数                                                                              单元：元       神色     2024 年 1-6 月           2023 年度            2022 年度              2021 年度 营业收入         4,848,440,513.18    8,824,107,811.82   13,038,947,986.80     9,987,353,725.52 营业成本         4,306,910,058.74    6,771,569,678.96    7,451,315,369.96     5,854,726,831.59 营业利润          245,767,298.40     1,541,792,116.14    4,481,157,181.56     3,591,076,131.73 利润总额          245,320,877.12     1,535,965,520.99    4,478,562,143.58     3,578,380,467.88 净利润           188,048,359.55     1,278,699,260.63    3,810,238,934.75     3,026,501,760.28      四川和邦生物科技股份有限公司                                                   可改革公司债券上市公告书       神色          2024 年 1-6 月           2023 年度                2022 年度             2021 年度    包摄于母公司扫数    者的净利润                                                                                     单元：元       神色              2024 年 1-6 月                2023 年度              2022 年度                   2021 年度 谋略行为产生的现款流量净额          -103,484,115.22            80,331,784.33       2,644,262,791.95      3,270,529,877.93 投资行为产生的现款流量净额          -500,954,071.74        -782,226,584.95          -807,242,334.32     -1,796,286,501.24 筹资行为产生的现款流量净额           549,889,872.18        -943,596,714.98         1,004,983,738.74       -619,363,794.22 期末现款及现款等价物余额          2,854,896,360.26       2,904,831,842.08         4,544,858,084.17      1,680,997,756.94        （二）主要财务宗旨            财务宗旨      流动比率（倍）                          1.96              2.69             2.60             1.49      速动比率（倍）                          1.14              1.49             2.05             1.19      钞票欠债率（母公司）                     25.19%           17.62%           18.00%         18.33%      钞票欠债率（并吞）                      17.30%            8.48%           15.46%         20.22%      包摄于公司普通股股东的      每股净钞票（元/股）            财务宗旨                                   2023 年度         2022 年度        2021 年度                                 月      应收账款盘活率（次/年）                     4.33              9.09            17.89            16.38      存货盘活率（次/年）                       0.94              2.07             4.96             7.58      总钞票盘活率（次/年）                      0.19              0.36             0.62             0.61      利息保险倍数（倍）                        6.74             21.66            71.60            46.98      每股谋略行为产生的现款                                      -0.01              0.01             0.30             0.37      流量（元/股）      每股净现款流量（元/股）                    -0.01              -0.19            0.32             0.10      研发用度占营业收入的比      重        注：各宗旨估计方法如下：        （1）流动比率=流动钞票/流动欠债        （2）速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债        （3）钞票欠债率（并吞口径）=总欠债/总钞票        （4）钞票欠债率（母公司口径）=母公司总欠债/母公司总钞票        （5）包摄于母公司扫数者的每股净钞票=期末包摄于母公司扫数者权益/期末股本总额        （6）应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均账面余额 四川和邦生物科技股份有限公司                                 可改革公司债券上市公告书   （7）存货盘活率=营业成本/存货平均账面余额   （8）总钞票盘活率=营业收入/总钞票平均账面价值   （9）利息保险倍数=（利润总额+利息支拨）/利息支拨   （10）每股谋略行为现款流量=全年谋略行为产生的现款流量净额/期末总股本   （11）每股净现款流量=全年现款及现款等价物净增多额/期末总股本   （12）研发用度占营业收入的比例=各项研发用度悉数/营业收入。      （三）净钞票收益率和每股收益    按照中国证监会《公开刊行证券的公司信息涌现编报国法第 9 号---净钞票收 益率和每股收益的估计及涌现（2010 年更正）》（中国证券监督管束委员会公告 20102 号）要求估计，公司最近三年及一期净钞票收益率和每股收益如下表所 示：                            加权平均净资         每股收益（元/股）      神色         时间                             产收益率          基本         稀释 包摄于公司普通       2023 年度             6.56%    0.1474      0.1474 股股东的净利润       2022 年度         22.47%       0.4377      0.4377 扣除特出常性损 益后包摄于公司       2023 年度             6.32%    0.1419      0.1419 普通股股东的净       2022 年度         22.14%       0.4313      0.4313 利润    注：主要财务宗旨估计如下：    （1）基本每股收益=包摄于普通股股东的净利润÷刊行在外的普通股加权平均数=P0÷ （S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk）    其中，P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除特出常性损益后包摄于普通股股东 的净利润；S0 为期初股份总额；S1 为答复期因公积金转增股本或股票股利分派等增多股份 数；Si 为答复期因刊行新股或债转股等增多股份数；Sj 为答复期因回购等减少股份数；Sk 为答复期缩股数；M0 答复期月份数；Mi 为增多股份下一月份起至答复期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至答复期期末的月份数。    （2）稀释每股收益=包摄于普通股股东的净利润+（已证据为用度的稀释性潜在普通股 利息－改革用度）×（1-所得税率）/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期 权、可改革公司债券等增多的普通股加权平均数）    其中，S0 为期初股份总额；S1 为答复期因公积金转增股本或股票股利分派等增多股份 数；Si 为答复期因刊行新股或债转股等增多股份数；Sj 为答复期因回购等减少股份数；Sk 为答复期缩股数；M0 答复期月份数；Mi 为增多股份下一月份起至答复期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至答复期期末的月份数。    （3）加权平均净钞票收益率=包摄于普通股股东的净利润÷净钞票加权平均数=P0/（E0 ＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0） 四川和邦生物科技股份有限公司                                   可改革公司债券上市公告书   其中：P0 鉴识对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除特出常性损益后包摄于公 司普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股股 东的期初净钞票；Ei 为答复期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净资 产；Ej 为答复期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净钞票；M0 为答复期 月份数；Mi 为新增净钞票次月起至答复期期末的累计月数；Mj 为减少净钞票次月起至答复 期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净钞票增减 变动；Mk 为发生其他净钞票增减变动次月起至答复期期末的累计月数。   （四）特出常性损益明细   公司最近三年及一期特出常性损益明细如下表所示：                                                               单元：万元          神色       2024 年 1-6 月      2023 年       2022 年       2021 年 非流动钞票处置损益                   -3.62   2,342.77     3,710.26       300.96 计入当期损益的政府提拔（与企业 业务密切关系，按照国度长入圭臬         853.97      1,196.70     2,785.49       699.54 定额或定量享受的政府提拔除外） 除同公司平常谋略业务关系的有用 套期保值业务外，持有交易性金融 钞票、交易性金融欠债产生的公允                                 -            -     -72.25        88.29 价值变动损益，以及处置交易性金 融钞票、交易性金融欠债和可供出 售金融钞票取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入                            -44.64    230.50       -265.43       -41.40 和支拨 其他合适特出常性损益界说的损益 神色 所得税影响额                     -15.84    -904.86      -394.35      -195.08 少数股东权益影响额              -359.24       -335.31      -242.50       -21.83          悉数             526.49      4,777.69     5,533.36       883.65    二、财务信息查阅   投资者欲了解本公司的详实财务辛苦，敬请查阅本公司财务答复。投资者 可浏览上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅上述财务答复。    三、本次可改革公司债券转股的影响   如本次可改革公司债券沿路转股，按开动转股价钱 2.00 元/股估计，则公司 四川和邦生物科技股份有限公司                        可改革公司债券上市公告书 股东权益增多 460,000.00 万元，总股本增多 230,000.00 万股。 四川和邦生物科技股份有限公司           可改革公司债券上市公告书    第十节    本次可转债是否参与质押式回购交易业务   公司本次可改革公司债券未参与质押式回购交易业务。 四川和邦生物科技股份有限公司               可改革公司债券上市公告书              第十一节   其他紧迫事项   本公司自召募证明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司 有较大影响的其他紧迫事项： 四川和邦生物科技股份有限公司               可改革公司债券上市公告书             第十二节   董事会上市承诺   公司董事会承诺严格盲从《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册 管束办法》等法律、法例和中国证监会的筹商章程，并自可改革公司债券上市 之日起作念到： 者有要紧影响的信息，并摄取中国证监会、证券交易所的监督管束； 传播媒体出现的音讯后，将实时给以公开清醒； 意见和品评，不利用已获取的内幕音讯和其他不刚直技能胜仗或辗转从事刊行 东谈主可改革公司债券的买卖行为； 四川和邦生物科技股份有限公司                          可改革公司债券上市公告书           第十三节          上市保荐东谈主偏强劲见      一、保荐东谈主关系情况 保荐东谈主（主承销商）        开创证券股份有限公司 法定代表东谈主            毕劲松 保荐代表东谈主            周飞、阚谈平 神色协办东谈主            于晓                  刘胜非(截止 2024 年 9 月 6 日)、李诚诚、雷永清、孟祥件、                  吴斯伦、苏渊正、刘德山、保渡凡、李韵、孙悦成、赵正哲、 神色承办东谈主                  王传浩、任芃、范佳琪、李宛蓉、邓良、王磊、江小伟、邵俊                  夫、王浩歌、李亚霏 住所               北京市向阳区平安路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 筹商地址             北京市向阳区平安路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 筹商电话             010-8115 2000 传真号码             010-8115 2008      二、上市保荐东谈主的保举意见   保荐机构开创证券以为，四川和邦生物科技股份有限公司本次向不特定对象 刊行可改革公司债券合适《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册管束办 法》《上海证券交易所股票上市国法》等法律、法例及范例性文献的关系章程， 和邦生物本次向不特定对象刊行可改革公司债券具备在上海证券交易所上市的 条件。开创证券首肯保举和邦生物可改革公司债券在上海证券交易所上市交易， 并承担关系保荐背负。   （以下无正文） 四川和邦生物科技股份有限公司             可改革公司债券上市公告书 （本页无正文，为《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可改革 公司债券上市公告书》之盖印页）                   刊行东谈主：四川和邦生物科技股份有限公司                              年   月   日 四川和邦生物科技股份有限公司              可改革公司债券上市公告书 （本页无正文，为《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可改革 公司债券上市公告书》之盖印页）                  保荐东谈主（主承销商）：开创证券股份有限公司                               年   月   日