股票市场趋势预测 中贝通讯: 海通证券股份有限公司对于中贝通讯集团股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券第八次临时受托看干事务论说（2024年度）

股票简称：中贝通讯                    股票代码：603220 债券简称：中贝转债                    债券代码：113678       海通证券股份有限公司                 对于      中贝通讯集团股份有限公司   向不特定对象刊行可转机公司债券     第八次临时受托看干事务论说             （2024 年度）              受托看管东说念主             （上海市广东路 689 号）             二〇二四年十一月                 勤劳声明   本论说依据《公司债券刊行与交游看管目的》《中贝通讯集团股份有限公司 《中贝通讯集团股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募评释书》 （以下简称“召募评释书”）等关联限定，以及中贝通讯集团股份有限公司（以 下简称“公司”       “中贝通讯”或“刊行东说念主”）出具的关联评释文献以及提供的关联 贵寓等，由本次债券受托看管东说念主海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”） 编制。海通证券对本论说中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤苦验 证，也不就该等引述内容和信息的信得过性、准确性和完好性作念出任何保证或承担 任何职责。   本论说不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举见地，投资者应答关联 事宜作念出孤苦判断，而不应将本论说中的任何内容据以手脚海通证券所作的本旨 或声明。请投资者孤苦商酌专科机构见地，在职何情况下，投资者弗成将本论说 手脚投资步履依据。   海通证券手脚中贝通讯向不特定对象刊行可转机公司债券（债券简称：“中 贝转债”    ，债券代码：113678，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及 受托看管东说念主，握续密切面目对债券握有东说念主权益有瑕玷影响的事项。凭证《公司债 券刊行与交游看管目的》《公司债券受托看管东说念主执业步履准则》等关联限定、本 次债券的《受托看管契约》的商定以及刊行东说念主于 2024 年 11 月 14 日浮现的《中 贝通讯集团股份有限公司对于控股鼓吹、骨子限度东说念主契约转让股份暨权益变动的 教导性公告》（公告编号：2024-101），现就本次债券瑕玷事项论说如下： 一、“中贝转债”基本情况   （一）债券称号：中贝通讯向不特定对象刊行可转机公司债券   （二）债券简称：中贝转债   （三）债券代码：113678   （四）债券类型：可转机公司债券   （五）刊行限度：东说念主民币 51,700 万元   （六）刊行数目：517 万张   （七）票面金额和刊行价钱：100 元/张   （八）债券期限：自愿行之日起六年，即自 2023 年 10 月 19 日至 2029 年 10 月 18 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交游日；顺延时代付息款 项不另计息）。   （九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、 第五年 2.50%、第六年 3.00%。   （十）利息支付   年利息指可转债握有东说念主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。年利息的揣度公式为：   I=B*i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”） 付息债权登记日握有的可转债票面总金额；    i：指可转债往日票面利率。    本次可转债选拔每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可转债刊行首日。 可转债握有东说念主所赢得利息收入的应付税项由可转债握有东说念主职责。    付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为 法定节沐日或休息日，则顺延至下一个就业日，顺延时代不另付息。每相邻的两 个付息日之间为一个计息年度。转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司 董事会凭证关联法律公法及上海证券交游所的限定细目。    付息债权登记日（T 日）：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游 日，公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往日利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）转机成股票的可转债不享受往日度及以后计息年度利 息。    可转债握有东说念主所赢得利息收入的应付税项由握有东说念主职责。在本次刊行的可转 债到期日之后的 5 个就业日内，公司将偿还通盘到期未转股的可转债本金及终末 一年利息。    （十一）转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日（2023 年 10 月 25 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交游日（2024 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2029 年 10 月 18 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交游日；顺延期 间付息款项不另计息）。    （十二）转股价钱    本次刊行的可转债的启动转股价钱为 32.80 元/股，最近一次转股价钱诊治为    （十三）信用评级情况    针对本次可转债刊行，公司遴聘了中证鹏元进行资信评级。凭证中证鹏元出 具的信用评级论说，公司的主体信用级别为 A+，本次可转债的信用级别为 A+。    （十四）担保事项    本次刊行的可转债未提供担保。    （十五）登记、托管、录用债券派息、兑付机构    中国证券登记结算有限职责公司上海分公司。 二、本次债券瑕玷事项具体情况    凭证刊行东说念主于 2024 年 11 月 14 日浮现的《中贝通讯集团股份有限公司对于 控股鼓吹、骨子限度东说念主契约转让股份暨权益变动的教导性公告》，其主要内容如 下：    （1）中贝通讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股鼓吹、骨子限度 东说念主李六兵先生（以下简称“转让方”或“甲方”）拟以契约转让方式进取海靖戈 私募基金看管结伙企业（有限结伙）（代表“靖戈共赢尊享十二号私募证券投资 基金”）（以下简称“受让方”、“乙方”或“靖戈共赢尊享基金”）转让其握有的    （ 2 ） 本 次权 益 变 动后 ， 控 股 鼓吹 、 实 际控 制 东说念主 李 六兵 先 生 握有 公 司 计握有公司 116,260,337 股，占公司总股本的 26.79%。靖戈共赢尊享基金握有公 司 21,698,783 股，占公司总股本的 5.00%。    （3）本次权益变动不会导致公司控股鼓吹及骨子限度东说念主发生变化。本次股 份转让不波及要约收购。    （4）本次契约转让尚需取得上海证券交游所合规性阐述，并在中国证券登 记结算有限职责公司上海分公司办理股份过户关联手续。本次契约转让事项能否 最终完成尚存在不细目性，敬请宽广投资者属目投资风险。   （一）本次股份转让的基本情况   公司于 2024 年 11 月 13 日收到控股鼓吹、骨子限度东说念主李六兵先生的见告， 李六兵先生于 2024 年 11 月 13 日与靖戈共赢尊享基金签署了《股份转让契约》， 将其握有的公司无穷售运动股 21,698,783 股股份（占 2024 年 11 月 12 日公司总 股本的 5.00%）契约转让给靖戈共赢尊享基金，本次转让价钱为 22.65 元/股，转 让价款为东说念主民币 491,477,435 元。本次契约转让不触及要约收购，不会导致公司 控股鼓吹、骨子限度东说念主发生变化。   本次契约转让前后，交游各方握有公司股份比例情况如下：                  本次变动前握有股份                    本次变动后握有股份      鼓吹称号              数目（股）          占总股本的比例        数目（股）        占总股本的比例 李六兵          116,296,960          26.80%   94,598,177       21.80% 靖戈共赢尊享基金                0            0%    21,698,783       5.00%   （二）交游两边的基本情况 姓名                            李六兵 性别                            男 国籍                            中国 身份证号码                         4201031965******** 住所                            湖北省武汉市江汉区嘉陵江路******** 是否取得其他国度或地区的居留权               否 任职情况                          公司董事长 基金称号         靖戈共赢尊享十二号私募证券投资基金 基金备案编号       SQQ523 基金看管东说念主称号      上海靖戈私募基金看管结伙企业（有限结伙） 基金看管东说念主登记编号    P1072274 看管东说念主注册地       上海市浦东新区临港新片区新四平公路468弄14幢17号 看管东说念主注册老本      东说念主民币1,000万元整 看管东说念主和谐社会信用 代码 看管东说念主企业类型      有限结伙企业             一般步地：私募证券投资基金看管服务（须在中国证券投资基金 看管东说念主主要缠绵范畴   业协会完成登记备案后方可从事缠绵行动）。（除照章须经批准             的步地外，凭交易牌照照章自主开展缠绵行动） 看管东说念主缠绵期限     2020-12-30至无固按时限 看管东说念主通讯方式     上海市浦东新区张江绿地智创商务中心1号楼613，021-50338382             张仁54.45%，欧阳秋宝29.70%，王钰9.90%，叶丽丽4.95%，上海 看管东说念主股权结构             掘宝东说念主智能科技有限公司1.00%   （三）《股份转让契约》的主要内容   甲方（转让方）：李六兵   乙方（受让方）：上海靖戈私募基金看管结伙企业（有限结伙）（代表“靖 戈共赢尊享十二号私募证券投资基金”，基金备案代码“SQQ523”。 运动股（占终了本契约签署日中贝通讯总股本的5.00%）                           （以下简称“标的股份”）。 乙方在契约转让股份过户登记完成后的6个月内不得减握本次契约转让所受让的 公司股份，乙方在契约转让股份过户登记完成后的6个月后的减握将服从证监会、 交游所对于减握的关联限定。 增股本等除权事项的，标的股份因上述除权事项所产生的红股均属于标的股份， 并应在交割日一并过户给乙方。 的通盘权、利润分拨权、表决权、董事提名权、钞票分拨权等上市公司礼貌和中 国法律限定的公司鼓吹应享有的一切权益。 额为东说念主民币491,477,435元（大写金额：东说念主民币肆亿玖仟壹佰肆拾柒万柒仟肆佰叁 拾伍元整）。该价钱系凭证本契约签署前一交游日标的股份二级市集收盘价为定 价基准，比照大批交游的限定的转让价钱下限圭臬细目。 支付本次交游的标的股份转让价款：   （1）第一期标的股份转让价款（以下简称“第一期转让款”）为东说念主民币 顺利、且收到交游所法律部就本次交游出具的合规性阐述书后5个就业日内且满 足本契约第2.1条之商定的情况下由乙标的甲方支付。   （2）第二期标的股份转让价款（以下简称“第二期转让款”）为东说念主民币 应在本次股份转让过户手续完成之日起一个月内向甲方指定的收款账户支付。 手续，包括签署并向交游所和登记公司递交肯求证券过户登记所必须提交的一齐 文献，完成标的股份的过户登记手续，将标的股份的职权东说念主登记为乙方。标的股 份交割完成后，基于标的股份的一切职权义务由乙方享有或承担。 原因未能完成本契约商定的标的股份的交割手续，任何一方有权提倡拆除本契约， 本契约商定的第一期转让款甲方应在拆除日起的2个就业日内返还乙方。若是甲 方未在商定的时候内返还乙方已支付的通盘转让价款，则每过期一日，甲方应按 过期履行部分金额的千分之二为圭臬向乙方支付过期履行负约金。 发生的法定税费，两边应按照关联法律公法的限定各自承担，互相之间不存在职 何代付、代扣以及代缴义务。 行向关联税务部门讲述征税；乙方不存在需为甲方代付、代扣以及代缴关联税款 的任何职责大约义务。甲方本旨，甲方应当依据关联法律公法实时足额履行征税 义务。   若因国度关联税收法律限定，乙方应为甲方代扣代缴应本次交游而产生的个 东说念主所得税的，乙方有权在代扣代缴相应税费后，将剩余款项支付给各甲方。 议所预期或关联的一切事宜所产生或关联的用度、收费及开销。   （四）其他情况评释 生变化，亦不会对公司处治、握续缠绵产生不利影响。 义务，详见公司2024年11月14日浮现的《中贝通讯集团股份有限公司简式权益变 动论评话（李六兵）》和《中贝通讯集团股份有限公司简式权益变动论评话（靖 戈共赢尊享十二号私募证券投资基金）》。 国证券登记结算有限职责公司上海分公司办理运动股契约转让过户手续，关联事 项存在不细目性。敬请宽广投资者感性投资，属目投资风险。   公司将握续面目上述股份转让解析情况，并实时履行信息浮现义务。 三、上述事项对刊行东说念主影响分析   上述权益变动事项不会导致公司控股鼓吹及骨子限度东说念主发生变化，公司处治 结构精雅，瞻望本次权益变动事项不会对刊行东说念主闲居缠绵及偿债智商产生不利影 响。   海通证券手脚本期债券的受托看管东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行 债券受托看管东说念主职责，在获悉关联事项后，实时与刊行东说念主进行了调换，凭证《公 司债券受托看管东说念主执业步履准则》的关联限定出具本临时受托看干事务论说。海 通证券后续将密切对于刊行东说念主对本期债券的本息偿付情况以偏执他对债券握有 东说念主利益有瑕玷影响的事项，并将严格履行债券受托看管东说念主职责。   特此提请投资者面目本期债券的关联风险，并请投资者对关联事项作念出孤苦 判断。   特此公告。   （以下无正文）