债券市场分析与研究 和邦生物: 和邦生物向不特定对象刊行可调度公司债券刊行指示性公告

证券代码：603077     证券简称：和邦生物         公告编号：2024-089          四川和邦生物科技股份有限公司  向不特定对象刊行可调度公司债券刊行指示性公告         保荐东谈主（主承销商）                 ：首创证券股份有限公司    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性陈 述大纲领紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担法律包袱。                     相称指示   四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“和邦生物”、“刊行东谈主”或“公 司”）向不特定对象刊行可调度公司债券（以下简称“和邦转债”，债券代码 “113691”）已取得中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）证监 许可〔2024〕1233 号文快乐注册。公司遴聘首创证券股份有限公司（以下简称 “首创证券”、“保荐东谈主（主承销商）”或“主承销商”）担任本次刊行的主承 销商。投资者可在上海证券往还所网站（http://www.sse.com.cn）查询《四川和邦 生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募讲明书》（以下简 称“《召募讲明书》”）全文及本次刊行的关系贵府。   公司根据《中华东谈主民共和国证券法》、《上市公司证券刊行注册惩处方针》 （证监会令[第 206 号]）、                《证券刊行与承销惩处方针》                            （证监会令[第 208 号]）、 《上海证券往还所上市公司证券刊行与承销业求实施确定》                          （上证发[2023]34 号）、 《上海证券往还所证券刊行与承销业务指南第 2 号-上市公司证券刊行与上市业 务办理》（上证函[2021]323 号）、《上海证券往还所证券刊行与承销业务指南第 调度公司债券。   本次向不特定对象刊行可调度公司债券在刊行经过、申购、缴款和投资者弃 购处理等步调请投资者要点柔和，主要事项如下： 万张，460.00 万手，按面值刊行。    原鼓动优先配售均通过网上申购形貌进行。本次可转债刊行向原鼓动优先配 售证券，不再永别有限售条目运动股与无穷售条目运动股，原则上原鼓动均通过 上海证券往还所（以下简称“上交所”）往还系统通过网上申购的形貌进行配售， 并由中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公 司”或“登记公司”）融系数帐交收及进行证券登记。原鼓动获配证券均为无穷 售条目运动证券。    本次刊行莫得原鼓动通过网下形貌配售。    本次刊行的原鼓动优先配售日及缴款日为 2024 年 10 月 28 日（T 日），所 有原鼓动（含限售股鼓动）的优先认购均通过上交所往还系统进行。认购本事为 配售简称为“和邦配债”。 不特定对象刊行可调度公司债券刊行公告》（以下简称“《刊行公告》”）袒露 的原鼓动优先配售比例为 0.000573 手/股。扫尾本次刊行可转债股权登记日（2024 年 10 月 25 日，T-1 日），公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此优先配 售比例未发生变化。请原鼓动于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“和邦 配债”的可配余额，作好相应资金安排。 可参与原鼓动优先配售 8,025,427,056 股。按本次刊行优先配售比例估计，原股 东可优先配售的可转债上限总数为 460.00 万手。 年 10 月 25 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后 余额部分（含原鼓动废弃优先配售部分）遴荐网上通过上交所往还系统向社会公 众投资者发售的形貌进行。 T-1 日）收市后登记在册的抓有和邦生物的股份数目按每股配售 0.573 元面值可 转债的比例估计可配售可转债金额，再按 1000 元/手的比例调度为手数，每 1 手 （10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000573 手可转债。原鼓动可根据本身 情况自行决定本色认购的可转债数目。   刊行东谈主原鼓动的优先配售均通过上交所往还系统进行，配售简称为“和邦配 债”，配售代码为“753077”。   原鼓动除可干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额的申购。原鼓动参与 优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓动参与优先配售后余 额的网上申购时无需缴付申购资金。 关事项的见告》（上证发〔2022〕91 号）的关系要求。   一般社会公众投资者通过上交所往还系统干涉网上刊行。网上申购简称为 “和邦发债”，申购代码为“754077”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张，1,000 元），进取 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数目上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如进取该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可 转债网上申购只可使用一个证券账户。合并投资者使用多个证券账户参与和邦转 债申购的，以及投资者使用合并证券账户屡次参与和邦转债申购的，以该投资者 的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。   投资者应连系行业监管要求及相应的金钱限度或资金限度，合理确定申购金 额。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不遵命行业监管要求，进取相应金钱限度或 资金限度申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参与网上 申购的投资者应自主抒发申购意向，不得全权录用证券公司代为申购。对于参与 网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其 请问排除指定往还以及刊出相应证券账户。 足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓动优先缴款认购的可转债数目和网上投资者 缴款认购的可转债数目系数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及保荐东谈主（主承 销商）将交流是否遴荐中止刊行措施，并实时朝上交所进展，要是中止刊行，公 告中止刊行原因，择机重启刊行。    本次刊行由保荐东谈主（主承销商）以余额包销形貌承销。保荐东谈主（主承销商） 对 认 购 金 额 不 足 460,000.00 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为 和包销金额，包销比例原则上不进取本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销金 额为 138,000.00 万元。当本色包销比例进取本次刊行总数的 30%时，保荐东谈主（主 承销商）将运转里面承销风险评估标准，并与刊行东谈主交流明链接履行刊行标准或 遴荐中止刊行措施。如确定链接履行刊行标准，保荐东谈主（主承销商）将诊疗最终 包销比例，全额包销投资者认购不及的金额，并实时朝上交所进展；要是确定采 取中止刊行措施，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将实时朝上交所进展，公告中止 刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。 该日收市后在登记公司登记在册的刊行东谈主整个鼓动均可干涉优先配售。 市首日即可往还。投资者应遵命《中华东谈主民共和国证券法》《可调度公司债券管 理方针》等关系章程。 集讲明书》全文及节录。     一、向原鼓动优先配售    本次向不特定对象刊行的可调度公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年    （一）优先配售数目   原鼓动可优先配售的和邦转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 25 日， T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的抓有刊行东谈主股份数目按每股配售 为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000573 手可转债。   原鼓动网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和 每个账户股数估计出可认购数目的整数部分，对于估计出不及 1 手的部分（余数 保留三位少许），将整个账户按照余数从大到小的规则进位（余数雷同则立地排 序），直至每个账户取得的可认购转债加总与原鼓动可配售总量一致。   若原鼓动的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总数，则可按其本色灵验 申购量获配和邦转债；若原鼓动的灵验申购数目超出其可优先认购总数，则该笔 认购无效。请投资者仔细查抄证券账户内“和邦配债”的可配余额。   刊行东谈主现存总股本 8,831,250,228 股，扣除回购专户库存股 805,823,172 股, 可参与原鼓动优先配售 8,025,427,056 股。按本次刊行优先配售比例估计，原股 东可优先配售的可转债上限总数为 460.00 万手。   （二）原鼓动的优先认购形式   原鼓动的优先认购通过上交所往还系统进行，认购本事为 2024 年 10 月 28 日（T 日）上交所往还系统的泛泛往还本事，即 9:30-11:30，13:00-15:00，过时视 为自动废弃优先配售权。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一往改日 链接进行。配售代码为“753077”，配售简称为“和邦配债”。   原鼓动认购 1 手“和邦配债”的价钱为 1,000 元，每个账户最小认购单元为 于或就是其可优先认购总数，则可按其本色灵验申购量获配和邦转债。请投资者 仔细查抄证券账户内“和邦配债”的可配余额。若原鼓动的灵验申购数目超出其 可优先认购总数，则该笔认购无效。   原鼓动抓有的“和邦生物”股票如托管在两个大概两个以上的证券交易部， 则以托管在各交易部的股票分别估计可认购的手数，且必须依照上交所关系业务 王法在对应证券交易部进行配售认购。   （1）原鼓动应于股权登记日收市后查对其证券账户内“和邦配债”的可配 余额。   （2）原鼓动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。   （3）原鼓动迎面录用时，填写好认购录用单的各项内容，抓本东谈主身份证或 法东谈主交易派司、证券账户卡和资金账户卡（阐发资金入款额必须大于或就是认购 所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券往还网点，办理录用手续。柜 台承办东谈主员检验投资者托福的各项把柄，复核无误后即可袭取录用。   （4）原鼓动通过电话录用或其它自动录用形貌录用的，应按各证券往还网 点章程办理录用手续。   （5）原鼓动的录用还是袭取，不得撤单。   （三）原鼓动参与网上申购   原鼓动除可干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额部分的网上申购。具 体申购形式请参见本公告“二、网上向一般社会公众投资者刊行”。    二、网上向一般社会公众投资者刊行   一般社会公众投资者在申购日 2024 年 10 月 28 日（T 日）上交所往还系统 的泛泛往还本事，即 9:30-11:30、13:00-15:00，通过与上交所联网的证券往还网 点，以确定的刊行价钱和相宜《刊行公告》章程的申购数目进行申购录用。申购 手续与在二级阛阓买入上交所上市股票的形貌雷同。申购时，投资者无需缴付申 购资金。   网上向一般社会公众投资者发售的本次可转债申购代码为“754077”，申购 简称为“和邦发债”。参与本次网上订价刊行的每个证券账户的最低申购数目为 数倍。每个账户申购数目上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如进取该申购 上限，则该笔申购无效。   投资者申购及抓有可调度公司债券数目应遵命关系法律法例及中国证监会 的关联章程施行，并自行承担相应的法律包袱。投资者应遵命行业监管要求，申 购金额不得进取相应的金钱限度或资金限度。主承销商发现投资者不遵命行业 监管要求，进取相应金钱限度或资金限度申购的，则该配售对象的申购无效。   投资者参与可转债网上申购只可使用一个证券账户。合并投资者使用多个证 券账户参与和邦转债申购的，以及投资者使用合并证券账户屡次参与和邦转债申 购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。阐发多个 证券账户为合并投资者抓有的原则为证券账户注册贵府中的“账户抓有东谈主称号”、 “灵验身份解说文献号码”均雷同。分歧格、就寝和刊出的证券账户不得参与可 转债的申购。   参与可转债申购的投资者应当相宜《对于可调度公司债券妥当性惩处关系事 项的见告》（上证发〔2022〕91 号）的关系要求。 易的证券公司在申购本事内进行申购录用。上交所将于 T 日阐发网上投资者的 灵验申购数目，同期根据灵验申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1,000 元） 配一个申购号，并将配号扫尾传到各证券往还网点。各证券公司交易部应于 T 日 向投资者发布配号扫尾。 签率及优先配售扫尾。   当网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，遴荐摇号抽签方 式确定发售扫尾。2024 年 10 月 29 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率， 在公证部门公证下，由刊行东谈主和主承销商共同组织摇号抽签确定网上申购投资者 的配售数目。 者根据中签号码阐发认购和邦转债的数目并准备认购资金，每一中签号码认购 1 手（10 张，1,000 元）。 的认购资金，投资者认购资金不及的，不及部分视为废弃认购，由此产生的效果 及关系法律包袱，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的关系章程，放 弃认购的最小单元为 1 手。投资者废弃认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。      网上投资者邻接 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与东谈主最近一次请问其废弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日估计，含次 日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托把柄的申购。废弃认购的次数按 照投资者本色废弃认购新股、可转债、可交换债和存托把柄的次数合并估计。    网上投资者中签未缴款金额以及包销比例等具体情况详见公司将于 2024 年 可调度公司债券刊行扫尾公告》。      三、中止刊行安排    当原鼓动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目系数不及 本次刊行数目的 70%时，或当原鼓动优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数 量系数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及主承销商将交流是否遴荐中止刊行 措施，并实时朝上交所进展，要是中止刊行，将公告中止刊行原因，择机重启发 行。    中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。      四、包销安排    本次刊行由保荐东谈主（主承销商）以余额包销形貌承销。保荐东谈主（主承销商） 对 认 购 金 额 不 足 460,000.00 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为 和包销金额，包销比例原则上不进取本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销金 额为 138,000.00 万元。当本色包销比例进取本次刊行总数的 30%时，保荐东谈主（主 承销商）将运转里面承销风险评估标准，并与刊行东谈主交流明链接履行刊行标准或 遴荐中止刊行措施。如确定链接履行刊行标准，保荐东谈主（主承销商）将诊疗最终 包销比例，全额包销投资者认购不及的金额，并实时朝上交所进展；要是确定采 取中止刊行措施，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将实时朝上交所进展，公告中止 刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。   五、刊行东谈主、保荐东谈主（主承销商）策动形貌   （一）刊行东谈主   称号：四川和邦生物科技股份有限公司   策动东谈主：蒋念念颖   策动地址：四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村   策动电话：028-6205 0230   （二）保荐东谈主（主承销商）   称号：首创证券股份有限公司   策动东谈主：本钱阛阓部   策动地址：北京市向阳区冷静路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层   刊行权略电话：010-8115 2386                          刊行东谈主：四川和邦生物科技股份有限公司                        保荐东谈主（主承销商）：首创证券股份有限公司